Дождь в Стране Дождя не прекращается уже третьи сутки. Двое путников встречаются на разбитой дороге, ведущей к старому мосту. Один — ниндзя с повязкой Деревни Скрытого Листа, другой — беглый шиноби, чье лицо скрыто под капюшоном. Они не узнают друг друга сразу, но что-то в осанке, в манере держать кунай заставляет их замереть. Это Наруто Узумаки, выполняющий рутинное задание по сопровождению каравана, и Саске Учиха, возвращающийся после очередного визита к Орочимару. Их пути пересекаются в точке, где прошлое еще не отпустило, а будущее кажется туманным. Вместо привычной вражды — короткий, тяжелый разговор под шум ливня. Саске не говорит о мести, Наруто не кричит о дружбе. Они просто стоят друг напротив друга, понимая, что каждый шаг, сделанный с момента их расставания, привел их именно сюда. Вокруг — ни звука, только вода, стекающая по лицам, и тишина, которая говорит громче любых слов.
Мост, который они должны были пересечь, разрушен оползнем. Это становится метафорой их отношений — пути больше нет, только обрыв. Саске предлагает закончить все здесь, одним ударом Чидори, но его рука дрожит. Наруто не достает расенган, он просто смотрит в глаза бывшему другу и видит там не ненависть, а усталость. В этот момент появляется третья сила — отряд Корня Анбу, посланный для ликвидации обоих. Драка начинается спонтанно, без слов. Они сражаются спиной к спине, как в старые времена, но теперь каждый удар отдает горечью. Когда враги повержены, Саске поворачивается, чтобы уйти, но Наруто бросает ему флягу с водой. «Ты не пьешь уже сутки, дурак», — говорит он. Саске ловит флягу, не оборачиваясь. Дождь стихает, и в разрыве туч появляется тонкий луч солнца. Они расходятся в разные стороны, но впервые за долгое время в груди обоих теплится что-то, похожее на надежду. Пересечение дорог не стало концом, оно стало началом нового отсчета, где каждый шаг может изменить всё.