В мире, где магия и технологии переплелись в причудливый коктейль, а небоскребы соседствуют с древними храмами, живет парень по имени Кусанаги. Он — потомок древнего рода, запечатавшего внутри себя демона тьмы, и носит на лбу проклятую печать, которая то и дело норовит вырваться наружу. Кусанаги — классический хулиган и бабник, который предпочитает решать проблемы кулаками, а не разговорами. Его жизнь — это бесконечная череда драк, унижений учителей и попыток затащить в постель каждую симпатичную девчонку. Но за этой маской грубой силы и развязности скрывается нечто большее: он — единственный, кто способен сдержать пробуждение Короля Тьмы, который дремлет в его собственной крови. Когда на город нападают монстры и могущественные колдуны, именно Кусанаги, скрепя сердце, вынужден вступать в бой, выпуская на волю свою темную сущность.
Однажды в его школу переводят новую ученицу — тихую и скромную Юки. Она оказывается не просто девушкой, а перерождением богини света, посланной, чтобы уничтожить Короля Тьмы. По иронии судьбы, именно Кусанаги становится ее главным защитником, ведь если он умрет, демон вырвется наружу и поглотит мир. Юки ненавидит его за пошлость и грубость, но вынуждена терпеть, потому что только его сила может спасти ее от бесчисленных врагов. Вместе они мечутся по городу, сражаясь с армиями тьмы, религиозными фанатиками и собственными демонами. Кусанаги постоянно балансирует на грани: если он выпустит слишком много силы, то потеряет контроль и превратится в чудовище, а если будет сдерживаться — погибнут те, кого он поклялся защищать. В этом хаосе из взрывов, непристойных шуток и кровавых битв зарождается странная связь: хулиган, который ненавидит весь мир, и святая, которая учит его, что даже в самой черной душе есть место для света.
