Тихий прибрежный городок Солана хранит мрачную тайну, скрытую под толщей воды. Семнадцатилетняя Кай, пережившая кораблекрушение в детстве, носит на спине странный шрам, напоминающий чешую. С тех пор она слышит пение, которое зовет её в море, а на коже в полнолуние проступают синеватые узоры. Когда в порту находят тело местного рыбака с перерезанным горлом и следами жабр на шее, Кай понимает, что её кошмары становятся реальностью. Вместе с загадочным юношей Рэном, который утверждает, что охотится на морских тварей, она пытается разгадать природу своего проклятия. Но чем глубже они погружаются в тайну, тем яснее становится: шрам не просто метка выжившей, а ключ к древнему договору между людьми и русалками, который был нарушен много лет назад. Кай предстоит узнать, что её настоящее имя вырезано на подводном алтаре, а пение в голове принадлежит не спасшей её русалке, а той, кого она сама обрекла на вечное заточение.
Вторая линия раскрывает прошлое матери Кай, исчезнувшей в море десять лет назад. Оказывается, она была последней хранительницей жемчужины равновесия, которую русалки отдали людям в обмен на безопасность. Но жемчужина раскололась, и теперь обе расы медленно умирают: люди теряют рассудок от соленой воды, а русалки превращаются в пену, если не получают человеческую кровь. Кай оказывается в центре войны между кланом Рэна, желающим уничтожить всех русалок, и подводным советом, требующим жертвоприношения. Финальная битва происходит не на берегу, а в сознании Кай, где ей предстоит выбрать: смыть шрам, вернувшись к нормальной жизни, или принять свою истинную сущность полурусалки и стать мостом между мирами. Но цена выбора — жизнь Рэна, который, как выясняется, сам был русалкой, превращенным в человека за предательство своего народа. В финале Кай бросает жемчужину в водоворот, создавая новый договор: отныне русалки могут жить на суше три дня в месяц, а люди — дышать под водой, но каждый, кто воспользуется этим даром, навсегда потеряет тень. Шрам на спине Кай превращается в карту, ведущую к забытому городу, где, по слухам, можно отменить любое проклятие, но для этого нужно принести в жертву самое дорогое — память о любимом человеке.
