Мир захлестнула волна странных и жестоких убийств. Жертв находят обескровленными, с двумя крошечными ранками на шее, а городские легенды уже окрестили виновника «Москитоном». Полиция бессильна, но за дело берётся частный детектив Кодзи Ямада, циничный и вечно безденежный профессионал, который соглашается на заказ таинственной красавицы. Однако, едва начав расследование, он сам оказывается жертвой нападения. Очнувшись, Кодзи обнаруживает, что его преследовательница — не человек, а девушка-вампир по имени Мими, которая, как выясняется, и есть тот самый Москитон. Но вместо того, чтобы убить его, она заключает с ним странный союз: Мими нужна кровь Кодзи для поддержания сил, а он получает взамен её нечеловеческие способности для раскрытия преступлений. Теперь они связаны неразрывной нитью — укус даёт детективу временную сверхсилу, но каждый раз истощает его самого.
Их партнёрство быстро выходит за рамки простого обмена кровью на услуги. Кодзи и Мими сталкиваются с целой сетью сверхъестественных угроз: от конкурирующих вампиров, желающих заполучить секрет бессмертия Мими, до древних организаций, охотящихся на неё как на последнюю из своего рода. По мере того как они распутывают клубок загадочных смертей, выясняется, что за нападениями стоит нечто гораздо более зловещее, чем обычный голод — кто-то пытается воскресить древнее зло, способное уничтожить весь город. Кодзи, привыкший полагаться только на логику и пистолет, вынужден учиться доверять хищнице, чья природа противоречит всему, во что он верил. А Мими, в свою очередь, впервые за долгие годы одиночества находит в циничном детективе не просто донора, а того, кто видит в ней не чудовище, а союзника. Их отношения балансируют на грани вражды и нежности, пока оба понимают: чтобы выжить, им придётся стать друг для друга чем-то большим, чем просто охотник и жертва.
