Где-то высоко в заснеженных пиках, куда не долетают даже спутники, спрятана мастерская Санты. Но главное чудо происходит не в ней, а в Эльфийском лесу, раскинувшемся у подножия его горы. Это не просто лес — это живой механизм, где каждое дерево, каждый ручей и каждая светящаяся пыльца подчиняются строгому расписанию. Эльфы здесь не шьют игрушки, а культивируют магию: собирают смех детей в хрустальные колбы, заплетают сны в гирлянды и следят, чтобы полярное сияние не потускнело. Жизнь течет размеренно, пока однажды главный смотритель леса, старый эльф по имени Ингвар, не замечает тревожную аномалию — магия начинает угасать. Снежинки теряют форму, светлячки гаснут, а главный источник, Древо Желаний, перестает светиться. Если его не спасти, Рождество в мире людей просто исчезнет, превратившись в обычный серый день.
В отчаянной попытке Ингвар отправляет в лес самого непутевого ученика — юного эльфа Тинкера, который вечно путает заклинания и мечтает не о магии, а о том, чтобы впервые в жизни прокатиться на санях с оленями. Тинкеру предстоит не просто найти причину болезни леса, а столкнуться с тем, что никто из старших эльфов не хочет признавать: магия уходит не сама по себе. Ее высасывает древняя сущность, спящая в недрах горы — Ледяная Тоска, порождение забытых обид и невысказанных желаний. Чем больше люди разочаровываются в чудесах, тем сильнее она становится. Тинкеру придется объединиться с ворчливым снежным барсом, который разучился мурлыкать, и найти единственное, что может победить Тоску — не заклинание, а искреннее, пусть и неуклюжее, желание сделать кого-то счастливым. Но успеет ли он, пока последняя искра не погасла навсегда?
