Карасуно снова в деле. После изнурительных тренировок и победы над Сираторадзавой, команда готова к новому вызову — национальному турниру. Хината и Кагэяма отточили свою быструю атаку до совершенства, но на всеяпонской арене их ждут соперники, которые не прощают ошибок. Первый же матч превращается в испытание на прочность: противник, тихая и дисциплинированная школа, играет в вязкий, почти математический волейбол, где каждый розыгрыш — это шахматная партия. Карасуно, привыкшие полагаться на интуицию и скорость, впервые сталкиваются с тем, что их коронные приемы читают и блокируют. Цукисима вынужден взять на себя роль тактика, а Нисиноя — буквально вытаскивать мертвые мячи, чтобы не дать команде развалиться. Но главное потрясение ждет их впереди: в полуфинале им предстоит встретиться с командой, которая играет в тот же бешеный темп, что и они сами, только на порядок лучше. Это зеркальное отражение Карасуно, но без слабых мест.
Проигрыш становится неизбежным, и он бьет больнее, чем любое поражение в прошлом. Хината впервые осознает, что одного желания и прыгучести недостаточно — есть игроки, которые родились с теми же данными, но тренировались в десять раз усерднее. Кагэяма сталкивается с сеттером, который видит площадку на два хода вперед и не оставляет ему пространства для импровизации. Команда разбивается на отдельных игроков, каждый переживает свое личное фиаско. Но именно в этой пустоте, когда турнир закончен, а мечта разбита, начинается настоящий рост. Тренировочные матчи без зрителей, бесконечные повторы записей проигранной игры, разговоры с бывшими соперниками — все это превращает горечь поражения в топливо. Карасуно не становится сильнее магическим образом. Они просто начинают понимать, что волейбол — это не только победы, но и умение вставать после того, как тебя стерли в пыль. И когда на следующий год они снова выходят на ту же площадку, это уже не та команда, что мечтала о чуде. Это команда, которая знает цену каждому своему пасу, каждому блоку и каждому проигранному очку.
