В школе искусств «Киришима» учатся только те, кто обладает уникальными талантами. Среди них — Такэто Сакураи, гениальный композитор, чья музыка способна вызывать у слушателей настоящие эмоции, но только если он видит перед собой обнажённое женское тело. Это не просто причуда, а условие его дара. Вся его жизнь превращается в череду неловких ситуаций, когда одноклассницы, узнав о его особенности, то шарахаются, то пытаются использовать его способность в своих целях. Особенно достаётся от Фукуру, дерзкой и талантливой певицы, которая постоянно требует от него новых песен, не стесняясь при этом раздеваться. Школа готовится к ежегодному фестивалю искусств, и Такэто оказывается в центре интриг: его музыка нужна всем — от поп-звёзд до авангардных танцовщиц, и каждая готова на всё, чтобы заполучить эксклюзивный трек.
Параллельно с творческими баталиями разворачивается личная драма. Такэто пытается разобраться в своих чувствах к Фукуру, которая, несмотря на свою развязность, оказывается ранимой и одинокой. Их отношения балансируют на грани комедии и откровенности: он краснеет от каждого её движения, она злится на его нерешительность, но вместе они создают музыку, от которой замирает вся школа. Однако появляется и новая угроза — загадочная переводчица из Франции, которая тоже знает секрет Такэто и предлагает ему сотрудничество на совершенно других условиях. Фестиваль приближается, и парню предстоит не только написать главную песню, но и понять, что его дар — это не проклятие, а мост к настоящему искусству, если перестать стесняться и принять себя таким, какой он есть. В финале зрителя ждёт яркое музыкальное шоу, где все таланты сольются воедино, а Такэто наконец сделает выбор между карьерой и сердцем.
