В академии Куо начинается новый семестр, но Иссей Хёдо чувствует, что привычный ритм жизни дал трещину. После событий финальной битвы с Кайдзэ и его приспешниками, когда Рейнаре едва не погибла, а сам Иссей впервые в полной мере осознал цену силы и ответственности, в воздухе повисло напряжение. Риас Гремори, теперь уже официально признанная наследница дома Гремори, получает тревожное известие от своего брата Сэрафолла. В подземных хранилищах клана обнаружен древний артефакт — «Колыбель Драконьего Пламени», который, по легендам, способен не только усилить, но и полностью подчинить себе волю любого Дракона, включая Драйга. Проблема в том, что артефакт был запечатан тысячу лет назад, и печать начала разрушаться сама по себе, излучая волны энергии, привлекающие падших ангелов и даже представителей хаоса. Иссей, чувствуя странный зов от артефакта, вызывается помочь, но Риас запрещает ему приближаться к хранилищу, опасаясь, что Драйг может выйти из-под контроля.
Тем временем в академии появляется загадочная новая ученица — Миюки Такахаси, тихая и скромная девушка с печальными глазами, которая сразу же проявляет нездоровый интерес к Иссею. Асия и Конеко замечают, что Миюки постоянно следит за ним, а её аура кажется неестественно чистой, словно она не принадлежит ни к одной из известных фракций. В одну из ночей Иссей просыпается от кошмара, в котором Драйг говорит с ним чужим, ледяным голосом, и обнаруживает, что его рука светится алым, а на коже проступают чешуйки. Риас, понимая, что печать артефакта влияет на их связь, решает действовать. Вместе с Асией, Кибой и Конеко они проникают в хранилище, где сталкиваются с Миюки. Девушка раскрывает себя — она не человек, а искусственно созданный сосуд, «Ключ», предназначенный для активации Колыбели. Её создал один из выживших последователей Кайдзэ, желающий отомстить. Миюки, разрываемая между своей программой и вновь обретёнными чувствами к Иссею, которого она видела в его воспоминаниях, в последний момент предаёт создателя. Она направляет энергию артефакта не на подчинение Драйга, а на его очищение, жертвуя собой. Иссей, в ярости и отчаянии, пробуждает новую, доселе невиданную форму — «Изначального Дракона», где его воля сливается с волей Драйга без подавления. Эпизод заканчивается тем, что печать разрушена, артефакт уничтожен, а Миюки, лишившись своей магической сущности, остаётся обычной девушкой, которую Иссей клянётся защищать, понимая, что мир стал ещё сложнее и опаснее, чем он думал.
