Волшебник-воин Орфен

История начинается с дерзкого побега из престижной Академии магии. Главный герой, Орфен, некогда был блестящим студентом под именем Кьярли, но его жизнь перевернулась, когда его возлюбленную сестру Азу превратили в ужасного монстра — Дракона Убийцу. Бросив учёбу и взяв новое имя, Орфен отправляется в опасное путешествие по континенту, полное решимости найти способ вернуть Азу её человеческий облик. Его путь — это череда схваток с могущественными магами, охотниками за головами и таинственными организациями, жаждущими заполучить силу дракона.

Орфен не одинок в своих скитаниях; к нему присоединяются болтливая, но добрая девушка Клео и её эксцентричный друг Маджек. Вместе они бросают вызов могущественной и безжалостной организации «Союз Звезд», которая стоит за чудовищным превращением Азу. По мере продвижения вперёд Орфену предстоит не только раскрыть тёмные тайны магического мира, но и столкнуться с собственным прошлым, а также с тяжким бременем силы, которая может как спасти, так и уничтожить тех, кого он любит.