В поисках полной луны

Двенадцатилетняя Мицуки Куояма мечтает стать профессиональной певицей, однако её планы рушит страшный диагноз — злокачественная опухоль в горле. Операция слишком рискованна, и врачи запрещают ей даже говорить громко, не то что петь. Единственный, кто верит в её мечту, — это её друг детства Эити Сакамото, с которым они пообещали встретиться, когда Мицуки станет знаменитой артисткой. Но Эити уезжает в Америку, и их связь обрывается. Отчаявшаяся девочка живёт лишь воспоминаниями и надеждой однажды исполнить своё обещание.

Судьба преподносит Мицуки неожиданный шанс в лице двух посланников загробного мира — Такони и Мероко. Они сообщают, что её жизнь оборвётся ровно через год. Сжалившись над ней, синдиги предлагают временное решение: с помощью магии они преобразуют её в здоровую шестнадцатилетнюю девушку по имени Фул Мун, чтобы она могла петь, не причиняя вреда своему больному телу. Так начинается её двойная жизнь: днём — тихая школьница, а ночью — начинающая певица, которая из последних сил стремится осуществить свою мечту и найти потерянного друга, пока не истекло её время.