Солнце клонится к закату над руинами старого аэродрома. Двадцать лет назад здесь базировалась эскадрилья «Фантом», элитное подразделение, чьи пилоты умели творить чудеса в небе. Теперь ангары заросли травой, а взлетная полоса потрескалась. Рёдзи Камия, бывший ас, а ныне механик на свалке, приходит сюда, чтобы забыться в работе над старым истребителем. Он не летает с того самого дня, когда его ведомый, лучший друг, не вернулся из боя. Но однажды на пороге его мастерской появляется девушка по имени Юки. Она не говорит, кто она и откуда, но в её глазах горит та же одержимость небом, что когда-то была у него. Юки приносит чертежи странного самолета, собранного из обломков разных машин, и просит Рёдзи помочь поднять его в воздух. Он отказывается, но каждую ночь его преследует один и тот же сон: силуэт «Фантома», уходящий в облака, и голос, шепчущий о незаконченном деле.
Согласившись лишь для того, чтобы доказать девушке бессмысленность её затеи, Рёдзи погружается в работу. Вдвоем они собирают машину, которую Юки называет «Призрак». В процессе сборки он замечает, что детали идеально подходят друг к другу, будто кто-то заранее продумал эту конструкцию. Когда «Призрак» впервые отрывается от земли, Рёдзи чувствует нечто странное: штурвал вибрирует в такт его пульсу, а приборы показывают высоту, которой не может быть. Юки сидит в задней кабине и молчит, но её дыхание эхом отдается в наушниках. Внезапно в небе появляется второй самолет — точная копия того самого «Фантома», что разбился двадцать лет назад. Он не стреляет, он просто маневрирует, заставляя Рёдзи повторять смертельные петли и бочки. С каждым виражем воспоминания накатывают волной: он снова видит лицо друга, слышит его последнее слово по рации. Рёдзи понимает, что это не просто полет. Это суд. И чтобы вернуться на землю живым, ему придется не победить призрака, а простить себя за то, что он выжил.
