В мире, где магия переплелась с технологиями, а древние божества спят под толщей океана, существует негласный закон: каждый, кто носит в себе звериную сущность, обязан скрывать её. Люди боятся оборотней, считая их проклятыми, и те, кто не умеет контролировать свою вторую ипостась, изгоняются или уничтожаются. Лео, молодой парень с чёрной гривой, которая проступает на его коже в моменты гнева, всю жизнь провёл в бегах. Он не помнит своих родителей, а единственное, что у него осталось — это ржавый медальон с выгравированным львиным профилем. Однажды, спасаясь от охотников на монстров, он натыкается на заброшенный храм, где встречает странную девушку по имени Айрис. Она не боится его, а вместо этого предлагает сделку: Лео получит убежище и ответы о своём прошлом, если поможет ей пробудить древнего зверя, запертого в недрах города. Айрис утверждает, что этот зверь — не чудовище, а хранитель равновесия, и только тот, кто носит в себе кровь чёрного льва, способен снять печать.
Но пробуждение оказывается ловушкой. Вместо доброго духа из камня вырывается тёмная сущность, которая начинает пожирать магию города, превращая людей в безвольных марионеток. Лео понимает, что Айрис использовала его, но она сама оказывается жертвой — её тело контролирует та же сила, что и монстра. Теперь парню предстоит не просто выжить, а научиться управлять своей звериной стороной, не теряя человечности. Единственный способ остановить катастрофу — найти трёх древних стражей, которые когда-то запечатали тьму, но каждый из них требует жертвы. Лео придётся выбирать: спасти Айрис, которая постепенно теряет себя, или уничтожить её вместе с монстром. В финале выясняется, что чёрный лев — не проклятие, а последний ключ к перерождению мира, и только от решения Лео зависит, станет ли он новым богом разрушения или тем, кто вернёт свет.
