Эдо, столица сёгуната Токугава, никогда не спит. Но не из-за шумных ночных гуляний или работы весёлых кварталов. Город лихорадит от страха. По тёмным улицам пробирается нечто, оставляющее после себя лишь пустые оболочки людей — их души будто высасывают досуха, оставляя тела в коматозном сне. Слухи ползут, как сырость по стенам: это месть духов, проклятие древнего рода или происки иностранных колдунов. Сёгунат в панике, простой народ молится, а синтоистские жрецы и буддийские монахи только разводят руками. В этой атмосфере всеобщего недоверия живёт Кэнтаро, обычный торговец рыбой, который больше всего на свете хочет одного — выспаться. Его лавка разорена, клиенты боятся выходить из домов, а сам он уже третью ночь видит один и тот же кошмар: огромное, слепое лицо, которое шепчет ему на ухо рецепты блюд, которых не существует.
Всё меняется, когда Кэнтаро находит на пороге своей лавки странную девушку по имени Юки. Она не помнит, кто она, но её пальцы светятся в темноте, а прикосновение к спящему человеку вытягивает из него не сон, а чужую, вязкую тьму. Юки — не человек, а сгусток ночного кошмара, который каким-то образом обрёл плоть и волю. Теперь Кэнтаро, мечтающий лишь о покое и тёплом футоне, вынужден таскать за собой это опасное создание по ночному Эдо. Вместе они выясняют, что источник эпидемии спячки — не потусторонняя сила, а вполне земная, технологическая: тайный клан бывших кузнецов мечей нашёл способ записывать человеческие сны и перепродавать их богатым бездельникам, которые платят золотом за чужие яркие грёзы. Но механизм дал сбой, и теперь аппарат высасывает души всех подряд. Кэнтаро и Юки приходится пробираться в подземную лабораторию, где их ждёт не только армия оживших кошмаров, но и главный вопрос: если Юки — часть этой машины, сможет ли она выжить, когда её остановят?
