У моего мастера нет хвоста

В мире, где лисы-кицунэ стремятся обрести могущественный девятый хвост, юная Макото слывёт неудачницей. В отличие от сородичей, она не питает интереса к привычным проказам над людьми и не обладает особыми талантами для их обмана. Её единственная и, казалось бы, несбыточная мечта — увидеть легендарный «райский танец», исполняемый лишь величайшими кицунэ. После очередного провала Макото решает, что секрет успеха кроется в новом, неизведанном мире — мире людей, лишённых хвостов. Она отправляется в Осоку начала эпохи Сёва, где её ждёт встреча с одарённой, но циничной иллюзионисткой по имени Бунко.

Эта холодная и расчётливая девушка, зарабатывающая на жизнь сценическими фокусами, поначалу видит в наивной кицунэ лишь помеху. Однако, разглядев истинный потенциал магии Макото, Бунко предлагает неожиданную сделку: она станет её «мастером» и научит очаровывать человеческую публику, а та, в свою очередь, поможет Бунко стать величайшей иллюзионисткой. Так начинается их странное партнёрство, где древнее волшебство встречается с современным шоу-бизнесом, а две совершенно разные девушки учатся доверять друг другу, чтобы каждая смогла достичь своей цели.